Intégration Jira et HubSpot : le guide complet
Ne serait-ce pas formidable de pouvoir intégrer de manière transparente tous ces outils afin de gagner en efficacité ?
Nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer. Si vous êtes un utilisateur de HubSpot et de Jira, vous pouvez désormais connecter ces deux puissances pour augmenter votre productivité et obtenir des informations précieuses.
Dans cet article, nous allons vous montrer comment effectuer l’intégration d’HubSpot et Jira en quelques clics. Vous serez opérationnel en un rien de temps, les données circulant automatiquement entre les deux plateformes. Préparez-vous à faire passer vos efforts de marketing et de gestion de projet au niveau supérieur !
Comprendre les avantages de l’intégration d’HubSpot et Jira
L’intégration d’HubSpot et Jira vous offre le meilleur des deux mondes : une gestion de projet robuste et une puissante automatisation du marketing. En connectant ces deux plateformes, votre équipe peut travailler plus efficacement et offrir une expérience client transparente.
Suivez la progression de vos campagnes marketing dans Jira et mettez automatiquement à jour les statuts des tâches lorsque les contacts effectuent des actions dans HubSpot. Plus besoin de mettre à jour manuellement les statuts dans les différents outils ! Vos plans de projet seront toujours à jour.
Partagez les contacts entre HubSpot et Jira
Pour fournir un contexte à votre équipe. Ils sauront qui est engagé dans vos activités de marketing et de vente afin de mieux prioriser les tâches.
Rationalisez votre flux de travail
Grâce à la synchronisation, lorsque des contacts sont ajoutés à une liste dans HubSpot, une tâche peut être créée dans Jira. Et lorsqu’une tâche est marquée comme terminée dans Jira, un contact peut être ajouté à une liste dans HubSpot.
Réduisez la saisie de données
en créant et en mettant à jour automatiquement les problèmes Jira lorsque les contacts remplissent les formulaires HubSpot. Toutes les informations sont synchronisées en temps réel afin que vous ne soyez jamais hors de la boucle.
Bénéficiez d’une visibilité de bout en bout
Sur la façon dont vos efforts de marketing et de vente se traduisent par des feuilles de route de produits et des versions de fonctionnalités. Les données circulant librement entre les systèmes, vous prendrez des décisions commerciales plus éclairées.
Une intégration entre HubSpot et Jira stimule votre productivité et vous donne des informations qui alimentent la croissance. Bien que la configuration initiale nécessite un investissement en temps, les avantages à long terme pour votre flux de travail et vos résultats en valent la peine. L’unification de votre pile technologique est une étape clé vers l’efficacité opérationnelle et une expérience client remarquable.
Les étapes pour intégrer HubSpot et Jira
Pour intégrer Jira et HubSpot, vous devez connecter les deux plateformes. C’est plus facile que vous ne le pensez ! Voici les étapes de base :
Dans Jira, allez sur l’App Marketplace et recherchez l’application HubSpot pour Jira. Installez-la gratuitement. Cela permet de connecter votre compte Jira à HubSpot.
Dans HubSpot, allez dans Paramètres → Intégrations → Jira. Cliquez sur « Connect » pour relier votre portail HubSpot à l’application Jira.
Cartographiez vos projets
Dans l’app Jira, sélectionnez les projets Jira que vous souhaitez synchroniser avec les deals, les tickets, les entreprises et les contacts HubSpot. Choisissez-en autant que vous le souhaitez !
Mettez en correspondance les champs personnalisés
Associez les champs Jira que vous souhaitez synchroniser, comme la description, le statut, l’assigné, etc ainsi qu’aux propriétés HubSpot correspondantes. Cela permet de s’assurer que toutes les informations correctes circulent entre les plateformes.
Définissez un calendrier de synchronisation
Choisissez la fréquence de synchronisation des données entre Jira et HubSpot. La fréquence habituelle est de 1 à 15 minutes. Une fréquence plus élevée est préférable pour maintenir les informations à jour dans les deux systèmes.
Affichez les données synchronisées
Dans HubSpot, vous verrez maintenant les détails des problèmes Jira synchronisés, comme les descriptions, les commentaires, les carnets de travail, les pièces jointes, et plus encore. Jira affichera également des liens vers les enregistrements HubSpot associés.
Avec Jira et HubSpot intégrés, vos équipes bénéficient du meilleur des deux plateformes. Le support peut suivre les tickets dans Jira tandis que les ventes voient les détails des clients dans HubSpot. Tout le monde reste sur la même longueur d’onde, travaille efficacement et fournit un service exceptionnel.
La configuration de l’intégration
Une fois que vous avez activé l’intégration d’HubSpot et Jira, il est temps de la configurer. Voici les étapes à suivre :
Les connexion des comptes
Tout d’abord, vous devez connecter votre compte HubSpot à votre compte Jira. Dans HubSpot, accédez à Intégrations, recherchez Jira et sélectionnez-le. Entrez les détails de votre compte Jira, notamment l’URL de votre compte Jira et vos informations d’identification. Cliquez sur autoriser pour terminer la connexion.
Le choix des projets
Ensuite, vous devez choisir quels projets Jira intégrer à HubSpot. Par défaut, tous les projets auxquels vous avez accès dans Jira seront disponibles pour intégration. Sélectionnez simplement les projets que vous souhaitez intégrer. Vous pouvez également choisir d’intégrer de futurs projets.
La synchronisation des données
Maintenant, décidez quelles données vous souhaitez synchroniser entre les deux systèmes. Par exemple, vous pouvez synchroniser :
- Les tickets Jira avec les deals HubSpot
- Les commentaires Jira avec les notes de deal HubSpot
- Les mises à jour de ticket Jira avec l’historique du deal HubSpot
Choisissez les options de synchronisation qui répondent le mieux à vos besoins. Vous pouvez toujours modifier ces paramètres par la suite.
Une fois la configuration initiale terminée, vos données HubSpot et Jira commenceront à se synchroniser automatiquement en fonction de vos sélections. Vous disposez désormais d’une intégration complète entre HubSpot et Jira !
Le mappage des champs et des flux de travail
Une fois que vous avez intégré HubSpot et Jira, il est temps de mapper les champs et les flux de travail entre les deux systèmes. Cela permettra de synchroniser automatiquement les données et d’optimiser les processus.
Champs communs
Certains champs seront les mêmes dans HubSpot et Jira, comme le nom de la société, l’adresse e-mail et le nom. Assurez-vous de mapper ces champs pour que les informations soient cohérentes dans les deux systèmes.
Statuts
Les statuts des tickets Jira peuvent être mappés aux étapes du workflow dans HubSpot. Par exemple, vous pouvez mapper:
- « En cours » dans Jira à « Prospect » dans HubSpot
- « En attente » dans Jira à « Lead qualifié » dans HubSpot
- « Résolu » dans Jira à « Client » dans HubSpot
Ainsi, lorsqu’un ticket change de statut dans Jira, le contact correspondant progressera automatiquement dans le workflow de HubSpot.
Commentaires et activités
Les commentaires et d’autres mises à jour de tickets dans Jira peuvent déclencher des notifications ou des tâches dans HubSpot. Par exemple, un commentaire sur un ticket Jira peut créer une tâche dans HubSpot pour appeler le client afin de faire le suivi. Ou une mise à jour du ticket peut déclencher un email automatique au contact avec les détails de la progression.
Flux de travail
Vous pouvez mapper des flux de travail complets entre Jira et HubSpot pour automatiser entièrement vos processus. Par exemple, un nouveau ticket Jira déclenche une tâche de qualification dans HubSpot. Une fois le lead qualifié, le ticket Jira est marqué comme « En attente ». Lorsque le lead devient un client, le ticket Jira passe à « résolu ».
L’intégration d’HubSpot et Jira ouvre la porte à de puissantes automatisations. En prenant le temps de mapper soigneusement vos champs et workflows, vous pouvez simplifier considérablement vos processus et gagner en efficacité.
Le test et la validation de l’intégration d’HubSpot et Jira
Testez le flux de données
Une fois l’intégration d’HubSpot et Jira configurée, il est temps de la tester. Assurez-vous que les données circulent correctement entre les deux systèmes.
Commencez par créer un ticket de test dans Jira pour voir s’il apparaît dans HubSpot. Vérifiez que tous les détails pertinents ont été transférés, y compris la description du ticket, les personnes assignées et la date d’échéance.
Faites de même dans HubSpot – créez un contact de test et voyez s’il apparaît dans Jira en tant que client. Assurez-vous que les informations clés comme le nom, l’adresse e-mail et l’entreprise sont synchronisées.
- Exécutez quelques autres tests avec différents types d’objets (projets, opportunités, etc) pour garantir le bon fonctionnement de l’intégration.
- Recherchez des erreurs ou des avertissements dans les journaux d’intégration.
- Corrigez tout problème avant de déployer l’intégration.
Une fois votre intégration testée et validée, vous pouvez commencer à l’utiliser en production ! Vos équipes Jira et HubSpot peuvent désormais travailler ensemble de manière transparente.
Validez avec vos utilisateurs
Bien que vos tests techniques soient concluants, la véritable validation provient de vos utilisateurs. Annoncez le lancement de l’intégration à vos équipes et recueillez leurs commentaires.
- Demandez-leur s’ils rencontrent des problèmes ou s’ils ont des suggestions d’amélioration.
- Restez à l’écoute des commentaires pendant les premières semaines de déploiement de l’intégration.
- Apportez rapidement des modifications pour résoudre tout problème ou ajouter des fonctionnalités demandées.
Vos utilisateurs finaux sont vos meilleurs testeurs ! Leur feedback vous aidera à peaufiner et améliorer votre intégration Jira et HubSpot.
Les bonnes pratiques pour optimiser l’intégration d’HubSpot et Jira
Créer des workflows
Pour tirer le meilleur parti de votre intégration Jira et HubSpot, commencez par créer des workflows automatisés entre les deux plateformes. Par exemple, vous pouvez configurer un workflow pour créer automatiquement un contact HubSpot lorsqu’un nouveau ticket Jira est ouvert. Ou vous pouvez créer un workflow pour mettre à jour le statut d’un contact HubSpot lorsqu’un ticket Jira associé est fermé.
Aligner les champs
Assurez-vous que les champs similaires dans Jira et HubSpot sont alignés et mappés les uns aux autres. Par exemple, mappez le champ «nom de l’entreprise» dans HubSpot au champ «compte» dans Jira. Cela permettra une correspondance précise des données entre les deux systèmes.
Tirer parti des rapports
Une fois votre intégration en place, tirez parti des capacités de création de rapports de HubSpot pour obtenir des informations précieuses sur vos tickets Jira. Par exemple, vous pouvez créer un rapport pour voir le nombre de tickets Jira ouverts par type de compte ou pour un client spécifique. Ou créer un rapport sur le temps de résolution moyen des tickets par agent. Ces informations peuvent vous aider à améliorer votre processus de gestion des tickets.
Restez à jour
Comme HubSpot et Jira publient régulièrement des mises à jour, assurez-vous de tester régulièrement votre intégration pour garantir qu’elle fonctionne toujours comme prévu. Mettez également à jour les applications connectées, les paramètres d’authentification, etc, afin qu’ils soient compatibles avec les dernières versions de HubSpot et Jira. En restant à jour avec les dernières versions, vous profiterez des nouvelles fonctionnalités et corrections de bogues dans chaque plateforme.
Le suivi des résultats et des ajustements
L’analyse des résultats
Une fois votre intégration HubSpot et Jira en place, il est important de surveiller régulièrement les résultats obtenus pour s’assurer qu’elle fonctionne comme prévu. Vérifiez que :
- Les tickets Jira sont correctement créés à partir des formulaires HubSpot. Assurez-vous que toutes les informations pertinentes sont transférées d’un système à l’autre.
- Les mises à jour apportées dans Jira sont synchronisées avec les contacts HubSpot correspondants. Par exemple, si le statut d’un ticket change dans Jira, le contact HubSpot doit être mis à jour en conséquence.
- Les données envoyées dans les deux sens sont précises et à jour. Double-vérifiez que les noms, adresses e-mail et autres informations sont correctement formatés et transférés.
Les ajustements nécessaires
Si vous constatez des problèmes ou des inexactitudes dans le processus d’intégration, il faudra apporter des ajustements. Voici quelques pistes à explorer :
- Revoyez les paramètres de votre intégration pour vous assurer qu’ils sont configurés correctement. De petits changements peuvent parfois résoudre de gros problèmes.
- Examinez vos formulaires et workflows HubSpot pour vérifier qu’ils capturent et transfèrent les bonnes données à Jira. Faites des ajustements au besoin.
- Vérifiez que vos schémas de tickets Jira sont configurés pour recevoir et afficher correctement les informations provenant de HubSpot. Apportez des modifications si nécessaire.
- Si les problèmes persistent, contactez l’assistance technique de HubSpot et Jira. Leur équipe d’experts peut vous aider à diagnostiquer et résoudre les problèmes d’intégration.
Avec un suivi et des ajustements réguliers, vous pouvez optimiser votre intégration HubSpot et Jira pour en tirer le maximum de valeur. C’est un processus itératif, alors soyez patient et apportez des améliorations progressives.
Augmentez votre productivité et votre efficacité grâce à l’intégration d’HubSpot et Jira
Et voilà. L’intégration d’HubSpot et Jira peut sembler compliquée, mais en suivant ces étapes, vous avez débloqué une combinaison puissante. Vous disposez désormais d’un flux d’informations transparent entre votre outil de gestion de projet et votre plateforme d’automatisation du marketing. Fini le temps perdu à copier et coller entre les systèmes ou à essayer de réconcilier des données contradictoires.
Votre équipe gagne des heures chaque semaine pour se concentrer sur des tâches plus importantes. Et vous avez une visibilité sur l’impact direct de vos projets et tâches sur les résultats de votre entreprise.
L’intégration entre Jira et HubSpot change complètement la donne. Vous êtes prêt à réussir et à atteindre vos objectifs plus rapidement et plus intelligemment que jamais. Le dur travail de mise en place de l’intégration sera décuplé par l’augmentation de l’efficacité, de la productivité et du retour sur investissement. Bravo à vous ! Maintenant, profitez des avantages de ce duo dynamique.
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