Audit. Checking the financial statements of the company. Businessman touching Audit on 3d virtual screen.
Faire un audit régulier de votre compte HubSpot est essentiel pour tirer profit de votre CRM et de maximiser la rentabilité votre investissement.
Dans cet article, nous allons explorer les étapes clés pour mener un audit approfondi de votre compte HubSpot, en mettant l’accent sur différents aspects tels que : le paramétrage technique, la gestion des droits, la qualité des données, l’analyse de la performance des campagnes marketing, la maintenance du compte, l’analyse du pipeline de vente, l’examen des automations de vente, et la vérification des rapports.
Assurez-vous que le tracking de suivi est correctement configuré pour suivre les interactions des visiteurs sur votre site web. Vérifiez que les codes de suivi sont placés correctement sur toutes les pages importantes de votre site.
Vérifiez les paramètres de votre domaine pour vous assurer que tout est correctement configuré. Cela inclut la gestion des sous-domaines et la vérification de la validité de vos certificats SSL.
Organisez vos utilisateurs en groupes de droits en fonction de leurs rôles et responsabilités. Assurez-vous que chaque utilisateur a un accès approprié aux fonctionnalités nécessaires à son travail.
Faites un inventaire des utilisateurs et supprimez ceux qui ne sont plus actifs pour maintenir un accès sécurisé et efficace.
Vérifiez que les informations sur vos contacts sont à jour et complètes. Mettez à jour les données manquantes et supprimez les informations obsolètes.
Maintenez la propreté de votre base de données en supprimant les contacts inactifs. Cela améliorera la précision de vos analyses et de vos prévisions.
Assurez-vous que les champs de vos objets sont pertinents et utiles. Pour rappel, sur HubSpot, vous êtes limité à 1 000 champs personnalisé par objet.
Examinez les taux d’ouverture et de bounce de vos campagnes pour évaluer leur efficacité. Identifiez les tendances et ajustez votre stratégie en conséquence.
Lorsque vous examinez la manière dont vos campagnes sont taguées et organisées dans HubSpot, concentrez-vous sur la clarté et la cohérence.
Les tags doivent refléter le contenu, le public cible, ou d’autres critères pertinents. Assurez-vous que tous les membres de votre équipe comprennent la logique derrière vos tags pour garantir une utilisation uniforme.
Organisez vos campagnes de manière logique dans les dossiers, en les classant par objectif, date, ou type. Cette organisation facilitera non seulement la recherche, mais aussi l’analyse ultérieure de la performance de chaque campagne.
Identifiez les formulaires et workflows qui ne sont plus nécessaires dans votre compte HubSpot.
Souvent, au fil du temps, de nouveaux formulaires ou workflows sont créés pour des besoins spécifiques qui peuvent évoluer. Une liste épurée améliore l’efficacité de votre compte.
Cela peut également réduire le risque d’erreurs en simplifiant l’interface utilisateur pour les membres de l’équipe. Prenez le temps de documenter les formulaires et workflows supprimés pour une gestion plus transparente des changements.
Lorsque vous effectuez le nettoyage de votre compte HubSpot, ne négligez pas les éléments inutilisés tels que les modèles d’e-mails obsolètes ou les listes de contacts qui ne sont plus pertinentes.
Outre l’élimination des éléments indésirables, prenez le temps de réévaluer la pertinence de certains contenus.
Pour les modèles d’e-mails, par exemple, envisagez de les mettre à jour pour refléter les dernières tendances et améliorer l’engagement. Un compte bien entretenu garantit une expérience utilisateur fluide.
Maintenir vos deals à jour dans votre pipeline est essentiel pour une vision précise de vos opportunités commerciales. Examinez régulièrement chaque deal pour vous assurer que les informations telles que la valeur, l’étape actuelle et les notes associées sont à jour.
Si un deal stagne à une étape particulière, envisagez de revoir votre stratégie pour stimuler la progression. Cette démarche proactive garantit une gestion dynamique des opportunités et améliore les prévisions de ventes.
Votre pipeline de vente doit évoluer avec votre entreprise. Vérifiez que les étapes de votre pipeline correspondent toujours à votre cycle de vente actuel.
Les changements dans les processus de vente, les produits ou les services offerts peuvent nécessiter des ajustements. Assurez-vous que chaque étape représente une action concrète, de la prospection à la clôture. Cela garantit une représentation précise du statut de chaque deal et facilite la prise de décision pour l’équipe commerciale.
Les taux de prévisionnels sont cruciaux pour évaluer la probabilité de conversion des deals dans votre pipeline. Assurez-vous que ces taux sont bien configurés pour refléter la réalité de vos ventes.
Revoyez régulièrement les taux en fonction de l’évolution des performances passées. Cela garantit des prévisions plus précises et aide à allouer efficacement les ressources en fonction des attentes réalistes de conversion.
Lors de l’analyse de vos automations de vente, assurez-vous qu’elles restent alignées sur vos objectifs commerciaux. Supprimez les automations qui ne contribuent plus de manière significative à vos processus de vente.
Profitez de cette occasion pour explorer de nouvelles possibilités d’automatisation qui pourraient améliorer l’efficacité opérationnelle et la personnalisation de l’expérience client.
Les séquences de prospection sont un outil puissant, mais leur efficacité peut diminuer avec le temps. Vérifiez régulièrement les séquences en place et ajustez-les en fonction des retours obtenus.
Assurez-vous que les messages restent pertinents et engageants. Si certaines séquences ne génèrent plus les résultats escomptés, explorez de nouvelles approches pour maintenir un flux constant de prospects qualifiés.
Vos rapports sont à jour et renvoient les bonnes données
Lorsque vous examinez vos rapports, assurez-vous qu’ils sont à jour et fournissent les données pertinentes pour évaluer les performances de vos initiatives. Personnalisez-les en fonction des changements récents dans votre stratégie commerciale ou marketing. Cette personnalisation garantit que les rapports évoluent avec les besoins de votre entreprise, offrant une vision précise et exploitant pleinement la puissance analytique de HubSpot.
En conclusion, un audit régulier de votre compte HubSpot garantit que vous exploitez pleinement le potentiel de cet outil. En suivant ces étapes approfondies, vous pouvez non seulement maintenir la santé de votre compte mais aussi améliorer la qualité de vos données. Optimaliser vos processus marketing et vente devient ainsi plus accessible, vous rapprochant de vos objectifs commerciaux. Un compte HubSpot bien entretenu est la clé d’une gestion efficace de votre relation client et de la croissance de votre entreprise.
Si cet article vous a plu, nous vous invitons à découvrir notre agence HubSpot ainsi que notre offre d’intégration. Pour aller plus loin, vous pouvez télécharger les premières pages de la méthode « Acquisition Strategy Design : le guide ultime pour construire pas à pas son plan d’acquisition »